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Novos recursos: enviar e-mail e cópias do DNET

Nos recursos que foram implementados para configurações de envio e cópias de e-mail do DNET.

É necessário habilitar estes novos recursos em configurações.

Os objetivos: "enviar cópia e-mail", "enviar cópia e-mail ao remetente" e também "enviar cópia de e-mail na empresa licenciada".

Dessa forma, é possível parametrizar cada operação para evitar receber em duplicidade.

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Versão 71

Novas Implementações:

1.“Nova implementação, foi desenvolvido o MOD. da NFS-E Cidade de Marialva. Para habilitar o recurso entre em contato com nossa equipe para contratar.” 15320

 

2. “Nova Implementação no recurso de faturamento especial no pedido. Ao realizar o faturamento especial, o pedido origem fica com o status Faturado Especial e, não mais com o status de Cancelado, como era tratado anteriormente. Dessa, forma fica evidente que o pedido com faturamento é oriundo desta operação.” 15390

3. "Melhoria no histórico do título financeiro, agora ele também informa quando o título é baixado pelo arquivo de retorno do banco juntamente com os valores de Juros, Descontos e Acréscimos." 15451

4. "Nova coluna com a observação do pedido na lista de pedidos do Romaneio” 16061 

5. "Implementado novo filtro no Relatório faturamento vendas, agora é possível filtrar por data de faturamento e cadastro, por representante e tipo de operação." 16982 

6. "Nova Implementação, com o aplicativo disponível do rodapé das telas, onde há material didático com instruções sobre a funcionalidade em si, fica disponível para dep.  Suporte InovaClick realizar as devidas alterações nos dizeres para usuários.” 18225 

6. “Implementado tela para Ajuste de Estoque por Lote, disponível do módulo produto. Dessa forma, é possível selecionar por fornecedor, grupo de produto e filial, ao listar por estes filtros, usuário consegue alterar o estoque dos produtos em sequência e, posterior gravar todas operação em uma única vez. Antes, era possível somente produto por produto em ajuste de estoque.” 17385 

Melhorias:

1. "Melhoria no histórico do título financeiro, quando baixar o título pelo arquivo de retorno, é possível receber a informação das ocorrências que estão no arquivo de retorno, em consulta do histórico do título financeiro.” 14525 

2. “Melhoria no histórico do pedido, permite ao usuário incluir comentários, desta forma um pedido Cancelado é possível incluir informações e, assim sendo, compartilhar." 15191 

3. “Melhoria no Pedido, ao incluir produto, logo aparece o histórico de venda deste produto para cliente em questão, assim é possível visualizar na tela ao lado todas negociações anteriores.” 15817 

4. “Melhoria na consulta do histórico do pedido, agora com as informações do log com histórico de envio via e-mail e também quando não foi enviado. Importante a observação para qual endereço de e-mail foi enviado, bem como informações de dia horário e usuário.” 16615 

5. “Melhoria em Plano financeiro, é possível inativar e ativar uma conta do plano financeiro.” 17382 

 

6. “Melhoria no histórico de conciliação no Banco/Extrato realizado pelo usuário. Assim, ao conciliar qualquer movimentação nesta funcionalidade, apresenta quando e por qual usuário procedeu esta operação. Além disso, em /auditoria, também é possível confirmar todo histórico.”

7. “Melhoria do Relatório de cheques descontados, permite filtrar filial.” 17995 

8. “Melhoria no histórico de venda do produto, adicionada uma nova coluna com o número da Nota Fiscal.” 18091 

9. “Novo menu para acesso facilitado ao certificado digital, ao clicar no módulo de parâmetros, logo já apresenta esta nova funcionalidade.” 18203 

10. “Melhoria em empresa licenciada e certificado, assim fica disponível a informação da senha do certificado digital, além da funcionalidade de download deste.” 18204 

11. “Melhoria no cadastro de pessoas, adicionado a opção para inserir o nono dígito para o campo de Telefone Celular. ” 18265 

12. “Melhoria na configuração e-mail, disponível opção para exibir a senha na configuração de e-mail, facilitando cadastro para conferência da senha digitada.”

13. "Melhoria no relatório de conferência de pedidos, agora é informado os números dos pedidos na impressão do cabeçalho do romaneio." 14861 

 

 

 

14. "Bloquear inclusão de pedidos para clientes inadimplentes na pré-inclusão de pedidos, para habilitar funcionalidade entrar em contato com equipe de suporte" 17329 

15. "Tela para consulta títulos pendentes no arquivo remessa da conta bancaria." 18211 

16. "Melhoria na consulta de pessoa, agora é possível ordenar os resultados pelas colunas." 15074 

17. "Adicionada validação para não permitir gravar gravar nf-e de entrada quando a numeração da chave estiver em branco, somente para emitente Terceiros." 16675 

18. "Informação no relatório de vendas por vendedor, esclarecimentos por tipo operação." 17450 

19. "Filtro na consulta de títulos financeiros, é possível identificar apenas pelo visual na cor do título como Pendente, Cartório, Protesto, Quitado, Vencer, Agrupado, Mov. Fixo Novo ou ainda Cancelado." 17934 

21. "Melhoria no cadastro de Tributação interestadual por NCM e regime." 18072 

22. "Melhorias na importação arquivo retorno bancário." 18130 

23. "Melhoria no relatório de estoque, sendo possível ordem as colunas." 18141 

24. "É possível alterar o banco padrão na baixa do título, pré estabelecido definido por usuário." 18225  

25. "Liberar pedido automaticamente, caso o cliente esteja inadimplente e ele queira fazer o pedido." 18306 

27. "Possibilidade de fazer um orçamento para cliente sem realizar o cadastro completo em pessoas." 18517 

Problema Gerado Pela Atualização Anterior

1. “Problema Gerado Pela Atualização, ao incluir ou editar o produto no pedido, no campo %desc. é possível oferecer o desconto, de acordo com a negociação.” 18197 

2. “Problema Gerado Pela Atualização, ao incluir ou editar o produto no pedido, o campo %desc. fica com fundo azul, melhorando assim o campo em destaque.” 18198 

3. "Correção na tela consulta de pessoas, pelo nome auto complete nos filtros de busca." 18128 18220 18220 17939 

Problemas

1. “Correção alterações em comissão do pedido antes de faturar em especial, os pedidos filhos obedecerá esta alteração no percentual da comissão.” 15987 

2. “Correção no relatório de título financeiros, é possível ordenar pela coluna de data vencimento.” 16571 

3. "Correção no relatório de entrada de produtos por tipo de operação, ao filtrar pelo período e tipo de operação, assim apresenta as informações de quantidade, embalagem padrão, valor total e custo." 16784 

4. “Correção no Relatório de Margem por Vendedor. Fórmula é: (( Vl.Venda - Vl.Compra )/Vl.Venda ) * 100 .” 16899 

5. “Correção no relatório de controle de finanças, pessoas que tem “&” no nome, sendo que, sendo que antes apresenta pequeno erro no momento da busca.” 16955 

6. "Correção baixa do título financeiro. Ao baixar o título financeiro em aberto com a forma de pagamento cheque, ao selecionar o cheque de menor valor do que do título, uma vez conciliar cheque, o campo valor da baixa fica devidamente preenchido conforme valor do cheque." 17133 

7. “Correção no filtro de busca nos títulos financeiro, quando o título é agrupado, informando somente os títulos agrupados ou agrupado ou todos estes.” 17145 

8. “Correção no acerto de romaneio faturado. No romaneio há vários pedidos faturados, ao cancelar a NF-E de um pedido, não estava subtraindo este valores deste pedido/NF-E cancelado. Após esta correção, está subtraindo o valor do pedido/NF-E cancelado no valor total, em acerto de romaneio faturado.” 17194 

9. “Correção ao realizar a importação ou manualmente incluir no sistema, na unidade de medida há uma sugestão nesta operação, devolução de venda.” 17425 

10. “Correção no relatório de carga, nova funcionalidade no status da busca do filtro no Romaneio Faturado. Com novo status de Romaneio vazio, é possível identificar a relação dos remaneios vazio, sendo eles com valor igual a R$0,00 (Zero reais).” 17571 

11. “Correção no relatório de compra por fornecedor. Ao filtrar fornecedor, produto e data, é possível visualizar relatório de compra de forma sintética e analítica.” 17967

11. “Correção no relatório de baixa por período no módulo Financeiro. Assim, é possível identificar no relatório o valor da devolução e valor do desconto, quando o título foi baixado.” 17970 

 

12. “Correção na lentidão do Relatório de comissão por pedido. Há um relatório detalhado de comissão por pedido ao filtrar período e representante.” 18038 

13. “Correção na emissão do recibo avulso, quando estiver mais de uma empresa cadastrada informações da empresa licenciada de cada ambiente.” 18180 

14. “Correção na tela do pedido, ao editar o pedido, usuário não consegue alterar no nome do cliente, por questão de segurança.”

15. “Correção envio de e-mail pelo DNET, ao enviar pedido, nf-e, orçamento e entre outros documentos, logo poderá também cadastrar o e-mail mensageiro com  suporte@inovaclick.com.br, sendo que os envolvidos também estão em cópia.” 18215 

16. “Correção no campo consulta de pessoas, antes estava limitado até 15 caracteres, sendo que, agora passou até 40 caracteres.” 18275 

17. “Correção na funcionalidade de enviar arquivo xml ao contador. Após confirmar o envio, posteriormente recebe a confirmação de envio com sucesso ou caso contrário, usuário recebe mensagem de falha no envio.” 18360 

18. “Correção na tela de pedido, realizados várias melhorias ao faturar pedido, logo é notável a mais alta performance e agilidade nesta operação.” 17417 

19. “Correção no relatório de comissão por município. Antes na coluna quantidade só estava em consideração somente números inteiros, por isso quando o valor é fracionado o arredondamento era superior.” 18534 

 

20. "Possibilidade de remover item tabela de preço."14895 

21. "Correção no relatório de comissão representante por pedido."16306 

22. "Correção, informar o peso na nf-e quando pedido for especial."16943 

23. "Correção no cadastro de pessoas quando o código do IBGE em cidade com distritos." 18024 

24. "Melhoria na alta performance e agilidade no relatório relatório de produto não vendidos." 18407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 70

1.  Correções referentes a versão anterior (Versão 69)

2.  Correção da mensagem apresentada quando a Nota fiscal está "DENEGADA" pela Receita Estatual. (14879 / 17179 / 17678)

Anteriormente caso uma nota fiscal era Denegada pelo servidor da Receita, no Dnet ela recebia a mensagem de Nota Fiscal Rejeitada.

3. Correção na forma de envio do arquivo Sygenta para Cliente especifico (17535 / 17096)

4.  Correção na baixa de Títulos Financeiros utilizando Cheque (17765)

5.  Nova Implementação - Agrupamento de Pedidos. Sempre que o cliente manifestar que deseja realizar mais de 1 pedido e faturar posteriormente o sistema Dnet vai permitir selecionar os pedidos e agrupar gerando um único faturamento. Para habilitar esta função entre em contato com o Suporte InovaClick. (14868 / 17864)

a) Correção - pedidos agrupados gerando financeiro e baixando do estoque (16633)

b) Bloqueio - não permitir cancelamento de títulos originados de agrupamento (16837)

6. Correção - Impressão da Danfe. Problema - identificado da impressão estar saindo fora da margem (cortando) (15412 / 16797)

7. Nova Implementação - Parâmetro que permite incluir o nome e o número de telefone do representante para aparecer na Danfe. Para habilitar esta função Acesse o sistema, no menu "Faturamento" > "Parametros" > "Nota Fiscal" > "Danfe" > Marque a opção "EXIBIR TELEFONE DO REPRESENTANTE NA IMPRESSAO DANFE" Click em "Gravar"  (16462)

8. Correção - Na tela de títulos financeiros ao clicar na coluna "vencimento" ou na coluna "Valor" o sistema não estava ordenando de forma correta (16571)

9.  Nova Função - que permite mostrar o número do telefone do "Cliente" (campo telefone "Comercial" e "Telefone Celular") na Danfe. (16485)

10.  Novo Parâmetro - função que permite mostrar dados do campo observação no campo de informativo no boleto.  (16945)

11. Novo Parâmetro - função que permite adicionar na Danfe o ID do(s) título(s) financeiro gerados no faturamento. Para ativar a função siga o passo-a-passo (17038)

pass1

 

 

 

 

 

pass3

 

 

 

 

 

 

12. Nova Implementação - função que permite bloquear o acesso ao sistema Dnet em períodos específicos - exemplo fora do horário comercial, finais de semana. Para habilitar esta função entre em contato com o departamento de suporte. (17383)

13. Correção - bloquear alteração de tabela de preço depois de gravar o contrato. Caso seja necessário alterar a tabela de preço, o procedimento é sair do contrato e iniciar a operação novamente. (17521 / 17671 / 17801)

14. Correção - Corrigido o campo de referencia no cadastro do produto eliminando possíveis espaços em branco antes ou depois do número da referencia.(17634)

15. Correção - Ao realizar um estorno de baixa é cadastrado no extrato do banco a data da baixa e não a data do estorno. (17752)

16.  Nova implementação - Nova forma para visualização de notas de entrada - adicionado um novo filtro que permite listar as notas de entrada que foram dado entrada com data retroativa. (17755)

pass5

 

 

 

 

17. Correção  - Rota de entrega inativa está aparecendo na lista ao gerar um novo romaneio. Correção as rotas de entrega inativa não aparecem mais na lista ao gerar um novo romaneio.

18. Correção - Reativação de relatório. Menu Produtos > Relatórios > Relatório de Vendas no Período

19. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um título referente a um contrato de locação o usuário logado é identificado. (17863)

20. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um contrato de locação um log é gravado para cada alteração com a finalidade de monitorar o usuário que está alterando os dados do contrato. (17865)

21. Nova Implementação - Foi adicionado uma coluna "Marca" no relatório de estoque. Menu produtos > Relatórios > Relatório de estoque (17925)

22. Nova Implementação - função que permite o uso de caracteres especiais no Aplicativo de Força de Vendas - AFV (Campo Observação) (15027)

23. Correção - Filtro de tabela de preços na listagem de preço por produto no AFV (16335)

Versão 69

1.Correções referente a implementações da Versão 68

a)Adicionado a frase PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA SICRED para boletos emitidos utilizando boleto Sicredi.

b)Melhoria de performance na lista de patrimônio (Produto - Patrimônio - Lista)

c)Melhoria de performance de acesso ao banco de dados

d)Correções no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

2.Atualização da base de CEP para preenchimento automático do endereço de Pessoas (Pessoas - Novo ou Pessoas - Alterar)

a)Atualizado lista de códigos do IBGE

cep

 

 

 

 

3.Atualização do tempo para cancelamento de Nota fiscal do consumidor em caso de inconsistências para 10 horas (antes 30 minutos)

4.Correção da função que permite importar os dados de cliente através do CNPJ (Pessoas - Novo)

cnpj

 

Versão 68

1.Correções referente a versão anterior Versão 67

a) Correção no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

b) Correções na tela de Faturamento

c) Correção de erros na impressão de títulos financeiros opção "despesas"

d) Correção na emissão de Nota Fiscal Lojista e Consumidor

e) Correção no envio de dados refente ao título financeiro incluso no arquivo de remessa (boleto)

f) Correção do RPT impressão de pedido para Importação/Exportação

g) Função que bloqueia recalcular boleto no caso do saldo estar zerado

h) Atualização do arquivo XML para envio de dados referente ao CEST

3.Tela para cadastramento de tributação por Substituição Tributária para diferentes Unidades da Federação

iest

 

 

 

 

4.Nova forma de apresentação do relatório de Compra por Fornecedor. Novos totalizadores - Compra, ICMS e ST (Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

rel_compra

 

 

 

5.Nova função que permite fazer uma pré-visualização da Danfe (Pedidos novos, ou pedidos pendentes - antes de faturar)

pre_danfe

 

 

 

 

 

6.Novo campo para inserção da Inscrição Suframa (cadastro de Pessoa)

sulframa