Neste tutorial, você irá aprender como fazer o cadastro de pessoa e definir o seu perfil no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Pessoas - Pessoa, e clique sobre a mesma;
2 - Preencha os dados de acordo com os dados do seu cliente;
3 - Após preencher os dados no menu Perfil, Defina o tipo do cadastro sendo :
Cliente;
Fornecedor;
Motorista Transportador(a);
Funcionário;
Técnico;
Representante;
Fornecedor(Consumo);
Supervisor;
Usuário;
Vendedor.
4 - Após definir o Perfil do usuário clique em Gravar.
Pronto o cadastro já foi realizado no sistema, você pode definir mais de um perfil a uma pessoa se necessário.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma pesquisa avançada na lista de pedidos no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Lista, e clique sobre o mesmo;
2 - Ao lado do botão Localizar clique sobre a flechinha para baixo, assim abrindo o formulário de pesquisa avançada;
3 - Você pode fazer uma pesquisa de Pedido pelos seguintes campos :
Filial;
Representante;
Status;
Origem;
Fornecedor;
Id.Pedido;
Id.Cliente;
N. Nota Fiscal;
Nome do cliente.
4 - Após selecionar e definir o filtro de como irá fazer pesquisa clique sobre o botão Localizar.
Pronto fizemos uma pesquisa avançada na tela de pedidos, filtrando pelo que foi selecionado anteriormente.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer um pedido e faturar no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Novo, e clique sobre o mesmo;
2 - No campo cliente, comece a digitar o nome do cliente que o sistema irá localiza-lo, ai basta selecionar o nome clicando sobre o mesmo;
3 - No campo representante, selecione o representante para esse cliente;
4 - No campo Tipo de Operação, selecione a operação desejada, após selecionar o tipo de operação, clique sobre o botão Incluir Pedido, ou no seu teclado aperte a tecla F8;
5 - Selecione a forma de pagamento, o tipo de documento ( boleto, dinheiro, cheque, etc.), escolha o motorista e o departamento se necessário, não sendo obrigatório;
6 - No campo Produto, digite o nome do produto que o sistema irá localizar, ai basta clicar sobre o mesmo, no campo Qntddigite a quantidade que irá vender, em Unidadeselecione o tipo da embalagem, se necessário altere o Preço do produto e a % de desconto, agora basta clicar sobre o botão gravar ou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Se for adicionar mais itens a esse pedido repita o processo no item6;
8 - Depois de adicionado todos os itens no pedido, no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique em faturar, você também pode faturar o pedido descendo até o final da página onde também possui o botão faturar ou apertando em seu teclado a tecla F8, confirme novamente apertando faturar;
9 - Após clicar em faturar na segunda tela, será exibida uma mensagem se realmente deseja faturar o pedido, se não for modificar mais nada confirme clicando em SIM;
Pronto nosso pedido já está faturado e o título já foi gerado no financeiro.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de compra no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Nota Fiscal entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Localize o XML de entrada ao qual está os itens que deseja fazer a devolução, caso não saiba localizar um XML de entradaclique aqui;
3 - Após localizar o XML e anotar o seu número, logo a frente clique sobre o botão Ações e em seguida clique no sub-menu Manutenção, logo abaixo estará os produtos que foram importados desse fornecedor, anote o nome dos produtos que deseja fazer a devolução;
4 - Acesse o menuFaturamento - Pedidos - Novo e clique sobre o mesmo;
5 - No campo cliente digite o nome do seu Fornecedor ao qual está fazendo a devolução, no campo representante escolha um Representante, no campo Tipo de operação selecione a operação Devolução de compra, clique sobre o botão Incluir Pedido ou aperte no seu teclado a tecla F8;
6 - No campo Produto, coloque todos os produtos que deseja fazer a devolução igualmente estava no XML que vimos no item 3, se for devolver do mesmo item apenas 1 unidade ou mais basta mudar a quantidade no campo quantidade e o valor caso esteja diferente, clique sobre o botão Gravar logo a frenteou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Depois de incluído todos os produtos que deseja fazer a devolução, no menu de Acesso Rápido localizado no canto superior direito clique sobre o menu Notas Referentes;
8 - Após entrar no menu Notas Referentes clique sobre a Lupa, em Número da nota você irá colocar o número do XML que localizamos no item 3, clique sobre o botão Buscar, logo abaixo ele irá mostrar aquele XML que importamos que é o mesmo que estamos devolvendo alguns itens, clique sobre o botão Selecionar logo a frente, no campo Tipo selecione Devolução Parcial em caso de devolver somente alguns itens e Devolução caso queira devolver todos os itens da nota e clique sobre o botão Incluir, o sistema irá gerar uma mensagem informando se você realmente deseja Incluir essa nota referente basta confirmar clicando sobre o botão SIM;
Pronto, acabamos de adicionar os itens que vamos fazer a devolução e fizemos a referência desse Pedido com o XML de entrada a qual estamos devolvendo os produtos, basta clicar sobre o botão Faturar, caso tenha ocorrido tudo certo sem nenhum erro basta enviar a Nota Fiscal para seu fornecedor.
Neste tutorial, você irá aprender como trocar pedidos entre um Romaneio e outro no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente, e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual o Código do Romaneio ao qual irá mandar os pedidos de outros Romaneios, no meu caso o Romaneio que irá receber os pedidos será o 4749;
3 - Após anotar o código do Romaneio que irá receber os pedidos, localize qual o Romaneio que deseja fazer a transferência dos pedidos, logo a frente possui um botão Ações, clicando sobre o botão Ações entre no menu Lista Pedidos;
4 - No final da página no campo Romaneio núm, insira o número do Romaneio que irá receber a transferência no meu caso o 4749, selecione os pedidos que deseja transferir clicando sobre os quadradinho no canto superior esquerdo, clique sobre o botão trocar, confirme a transferência clicando em SIM, será exibida uma mensagem de que foram trocados o total de pedidos selecionados;
Caso deseje consultar o romaneio que recebeu a transferência dos pedidos basta clicar sobre o menu Romaneio Pendente, pronto o romaneio irá mostrar 2 pedidos, um pedido que já era desse romaneio 4749 e um pedido que foi transferido.
A transferência de pedidos entre romaneio pode ser feita nas seguintes ocasiões :
De um romaneio pendente para um romaneio pendente;
De um romaneio faturado para um romaneio pendente;
De um romaneio faturado para um romaneio faturado.
Em caso de tentativa de uma transferência que não se encaixa nos itens acima, o sistema irá gerar uma mensagem informando a indisponibilidade para transferência.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma impressão dos Romaneios de carga no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente, e clique sobre o mesmo;
2 - O sistema irá listar todos os Romaneiospendentes, basta marcar no quadradinho no canto esquerdo os romaneio que deseja fazer a Impressão por Ordem de Carga;
3 - Descendo para o final da página localize o botão Imprimir ordem de carga e clique sobre a mesma, o sistema irá gerar uma tela para impressão, basta apertar CTRL+P no seu teclado, ou clicar sobre o ícone de uma impressora ao lado do botão X de fechar a impressão.
A impressão do Romaneio de Carga pode ser realizada tanto para Romaneios faturados como para os pendentes.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer um acerto de romaneio para conferência no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado e clique sobre o mesmo;
2 - Localize o Romaneio faturado que deseja fazer o acerto para conferência, após localizar logo na frente possui o botão Ações, clique sobre o mesmo, entre no menu Acerto;
3 - Você irá ver que no Status ele consta em aberto e que possui uma diferença que no caso ainda não foi conferida;
4 - Entre no menu Notas/Títulos, ele irá mostrar todos os pedidos para ser feito a conferência, basta colocar o valor recebido ou o no caso do valor integral e clicar sobre o botão com um V destacado em azul e branco em baixo do Conferir;
5 - Após ter dado baixa em todos os campos clicando sobre o botão abaixo do conferir, você verá que a diferença ficará zerada, assim confirmando que todos os pedidos foram conferidos;
6 - Caso queria adicionar qualquer item a mais, volte para o menu acerto, no campo saídas digite o que quiser adicionar e clique em incluir, agora digite o valor desejado e clique sobre o botão de + destacado em verde, ele irá listar logo abaixo o que foi digitado no campo e o valor para conferência, se observar na diferença irá mostrar o valor em questão que foi incluído;
7 - No campo Retorno, digite os valores que foram retornados, no caso no campo Saídas o transportador saiu por exemplo com R$500,00 para gasolina, usou R$250,00 ficando de diferença R$250,00de troco, como podemos observar foi feito a conferencia desses valores e a diferença ficou zerada;
8 - Após ter feito o acerto de todos os pedidos e dos itens adicionais, clique sobre o botão fechar logo acima na parte superior, confirme clicando em sim, pronto foi feito o acerto desse Romaneio;
Caso deseje efetuar a consulta do status do Romaneio para verificar se ele já foi feito o acerto entre no menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado , no status do Romaneio irá mostrar como Conferido, caso deseje ver o que foi feito entre logo a frente no botão Ações -acerto, e então poderá verificar o que foi feito.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer um cadastro de embalagens para seus produtos no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesso o menu Produtos - Produtos e clique sobre o mesmo;
2 - No Conteúdo de pesquisa digite o nome do produto e clique em localizar, após localizar o produto clique sobre o seu nome destacado em azul;
3 - No menu de Acesso Rápido , clique sobre a opção Embalagem, em unidade de medida escolha a embalagem que deseja cadastrar para esse produto e no campo a frente o valor padrão da quantidade;
4 - Após preencher a unidade e a quantidade padrão clique sobre o botão alterar e logo em seguida salvar, pronto a embalagem já foi cadastrada para esse produto.
Você pode verificar a alteração entrando em algum pedido pendente ou fazendo um novo através do menu Faturamento - Pedidos - Novo ou Faturamento - Pedidos - Lista , após entrar no produto digite o nome do produto ao qual fizemos o cadastro de outra embalagem, e na unidade você irá ver que a embalagem cadastrada já se encontra para uso.
Novo campo Tipo de Documento padrão no cadastro de Cliente. Incluso o campo no cadastro de Cliente para iniciar o pedido de venda com o Tipo de Documento selecionado, podendo facilitar o tipo de documento favorito do cliente. (Pessoas > Pessoa > Cadastro)
Atualização do visual da lista de Motoristas/transportadora. (Pessoas > Motoristas/transportadora).
Nova coluna Completo na lista de Motorista/transportador. Este marcador serve para identificar se o cadastro do Motorista foi feito de forma completa ou parcial no sistema.(Pessoas > Motoristas/transportadora)
Alterado permissão de cadastro de 2 ou mais emails no cadastro de pessoa. Permitido cadastrar e-mail da Pessoa separado por ponto e vírgula (;) o sistema irá considerar o primeiro e-mail na emissão da NFe, mas irá enviar e-mail para ambos cadastros. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
Alteração na lista de clientes. Novos filtros por data de Cadastro e Atualização, permitindo consultar novos clientes cadastrados ou clientes atualizados em um determinado período. (Pessoas > Cliente > Lista de clientes)
Novo campo no cadastro de cliente. Campo Valor Mín. Pedido AFV será utilizado para bloquear pedidos no AFV para Operações que utilizarem do bloqueio, assim somente pedidos com valor maior ou igual ao deste campo será permitido cadastrar no AFV. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
Novo botão para acessar a senha de liberação do representante. Botão na lista de representantes que apresenta a Senha AFV para liberação do table do representante, esta senha é valida por 1 hora. (Pessoas > Representantes > Lista)
Totalizador por embalagem no Histórico de compra do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram compradas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Compra)
Totalizador por embalagem no Histórico de venda do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram vendidas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Venda)
Habilitado cadastro de Peso Líquido e Bruto da Embalagem de Compra do Produto. Este cadastro é utilizado para calcular o peso da NFe de entrada quando a emissão for Própria, e somente estará disponível para empresas que utilizam Parâmetro Peso no Produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
Atualização do visual da tela de Embalagem do produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
Nova tarefa automática, envio de email diário com o layout Syngenta, para o E-mail cadastrado em: Faturamento > Documento Fiscal > Relatórios > Arquivo Syngenta - Link: Fornecedores.
Novo parâmetro de bloqueio do cabeçalho do pedido AFV. Um novo parâmetro foi criado para bloquear os campos do cabeçalho do pedido no AFV quando o cliente possuir campos tipo de documento, condição de pagamento e tabela de preço, definidos no cadastro. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Bloquear Cabeçalho do Pedido no AFV se Campos Padrão no Cliente)
Alteração na impressão de romaneio de carga. Alterado o Modelo 2 de impressão de produtos no romaneio de carga. Maiores fontes, borda na tabela, colunas mais próximas. (Faturamento > Romaneio de Carga > Pendente/Faturado > Imprimir Produtos)
Inclusão do campo Observação na impressão de pedido de venda Modelo Compacto 3. (Faturamento > Pedido > Impressão)
Novo filtro na lista de pedidos de Novo Romaneio. Filtro Mostrar zerados c/ itens permite listar pedidos zerados, que possuem itens cadastrados, este filtro permite incluir no romaneio pedidos sem valor fiscal, como troca, complemento ou outras operações. (Faturamento > Romaneio de Carga > Novo Romaneio)
Inclusão de link para acesso ao cadastro do cliente. Na pré-inclusão do pedido de venda, você pode clicar no botão Ver na frente do campo cliente para acessar o cadastro completo do cliente. (Faturamento > Pedidos > Novo)
Novo relatório de Produtos faturados agrupador por dia e grupo do produto. Relatório apresentado a quantidade e o valor líquido faturado do produto, totalizando diariamente por grupo. (Faturamento > Relatórios de Venda > De Produtos Por Grupo - Diário)
Novo bloqueio de sincronização do AFV. Novo parâmetro para informar qual a frequência em que o representante deverá fazer a sincronização do AFV. O campo é preenchido em horas. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Limite Horas S/ Sincronizar)
Nova tela de bloqueio no AFV. Quando o representante não sincronizar o AFV no limite de horas definido no Sistema, será solicitado uma senha para fazer novos pedidos até o momento da sincronização.
Inclusão da coluna Tipo de Operação na tela de corte do Romaneio. Inclusa a coluna Tipo de operação para facilitar na identificação do tipo de pedido e ajudar na decisão do corte do item. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio pendente - Ações: Corte)
Alteração de pedido no romaneio. Novo botão permitindo o romaneio do pedido, assim quando um romaneio necessitar de um corte de pedido, poderá ser enviado o pedido para outro romaneio ou para um novo romaneio. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Ações: Lista Pedidos) Clique aqui e saiba mais
Correção do tipo de documento e condição de pagamento no pedido de venda. Alterado o carregamento do tipo de documento e condição de pagamento de acordo com o cadastro do cliente; caso vazio, de acordo com o Tipo padrão no parâmetro do faturamento. (Faturamento > Pedido > Novo)
Nova coluna de quantidade no relatório de Ordem de Carga do Romaneio. Coluna de quantidade inclusa apresentando o valor na seguinte disposição. Primeiro o valor da embalagem padrão, e segundo o restante. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Imprimir ordem de carga) Clique aqui e saiba mais
Nova tela para acerto de Carga. Criado tela para fazer o acerto dos títulos do Romaneio de carga, com lançamentos manuais e conferência de títulos e valores. (Faturamento > Romaneio de carga > Romaneio faturado - Ações: Acerto) Clique aqui e saiba mais
Nova opção para trocar o Tipo de Operação do Pedido de Compra. Incluso o Link na coluna operação da consulta de pedido de compra, permitindo trocar o tipo de operação do pedido de compra. (Compra > Pedido de Compra > Consulta - Alterar Tipo de Operação)
Alterado o cadastro de Motorista na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar o nome, onde o sistema lista os motoristas disponíveis no cadastro de Motoristas. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Alterado a inclusão de Motorista não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Motorista apenas com o Nome e o CPF/CNPJ. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Alterado o cadastro de Veículo na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar a placa, onde o sistema lista os veículos disponíveis no cadastro de Veículos. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Alterado a inclusão de Veículo não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Veículo apenas com a Placa. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Atualização do visual da consulta da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
Atualização do visual da manutenção da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
Novo campo de Valor para notas referentes na Nota Fiscal de Entrada. Este campo é utilizado para definir o valor considerado pelo sistema quando o Frete da nota for lançado separado da Nota Fiscal de entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
Novo menu de ações na Nota fiscal de entrada. Novo menu centralizando as funções, permitindo a visualização de DANFE e envio de XML para NFe Própria. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
Correção realizada no servidor ao preencher o CNPJ de novos clientes com origem AFV.
Bloqueio ao alterar título financeiro. Não é permitido na tela de Manutenção de Título Financeiro alterar o Valor do título quando a Origem for diferente de Manual. (Financeiro > Títulos Financeiros > Manutenção)
Identificador de Movimento Fixo novo na consulta de títulos. Na consulta de títulos financeiros, foi identificado em itálico os títulos financeiros gerados a partir do movimento fixo que não foram alterados, facilitando a localização. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
Novo filtro de títulos por movimento fixo. Novo filtro criado para localizar os movimentos fixos na consulta de títulos financeiros. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
Correção do preenchimento do Tipo de Documento no lançamento do Extrato Bancário quando o mesmo não definido na base de dados. (Financeiro > Bancos > Extrato)
Substituído relatório contas a pagar pendente no financeiro, por Novo relatório diário de títulos pendentes com filtros por data de Emissão e Vencimento, transação, pessoa e tipo de documento. (Financeiro > Relatórios > Títulos pendente)
Alteração no agrupamento de títulos financeiros. Quando ocorrer um agrupamento de títulos financeiros, o sistema irá exigir uma conta bancária quando o título gerado for do tipo Boleto. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista - Agrupar)
Nova opção para Enviar o Tipo de Documento ao AFV. Criado opção para limitar quais tipos de documentos utilizados pelos Representantes no Força de Vendas. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção)
Atualização do visual da manutenção de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção).
Nova coluna Enviar AFV na Lista de Tipo de Documento. Coluna permite identificar os Tipos de Documentos que são enviados para o AFV.(Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
Atualização do visual da lista de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
Atualização do visual da manutenção de Veículo. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
Novo campo Terceiros no cadastro de Veículo. Novo campo utilizado para definir veículos que não serão listados no faturamento de Pedido de Venda ou Romaneio. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
Nova coluna Terceiros na lista de Veículo. Este marcador serve para identificar na lista de veículos quais fazem parte da frota própria da empresa, e quais não veículos de terceiros. ( Parâmetros > Veículo > Consulta)
Novo campo no Tipo de Operação. Incluso campo Bloquear Valor Mín. Pedido AFV, que impede o cadastro de um pedido vindo do AFV quando o valor for inferior ao valor mínimo definido no Cadastro do Cliente. (Parâmetros > Tipo de Operação > Manutenção)
Novo evento de notificação. Evento criado para notificar quando um pedido de venda for enviado para aprovação. (Parâmetros > Central de Notificações)
Para gerar o boleto já calculando em R$ a multa e juros de mora, basta entrar no menu Financeiro > Parâmetros, na parte de Títulomarque as seguintes caixinhas :
Imprimir juros boleto em reais.
Agora basta clicar sobre o botão gravar, pronto os títulos financeiros feitos a partir dessa data irão gerar a multa e juros de mora em Reais.